In der Welt der Anlagen ist es wichtig, den Anlagestil von Warren Buffett, Sir John Templeton und Peter Lynch zu kennen. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über diese berühmten Investoren und die Unterschiede zwischen ihren Anlagestilen.
Wer sind Warren Buffett, Sir John Templeton und Peter Lynch?
Im Folgenden stellen wir Ihnen diese berühmten Investoren und ihre Anlagestile vor.
Der Anlagestil von Warren Buffett: Wert, Geduld und Disziplin
Der amerikanische Milliardär und Investor Warren Buffet definiert seinen Anlagestil mit folgendem Satz: „Es ist besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem vernünftigen Preis zu kaufen als ein vernünftiges Unternehmen zu einem wunderbaren Preis“.
Sein väterlicher Einfluss ist die Grundlage für seine Neigung zu materiellen Gütern. Außerdem lernte er in der Pulpería seines Großvaters, in der er arbeitete, wichtige Werte wie Pünktlichkeit, Disziplin und harte Arbeit. Sparen hatte in der Familie oberste Priorität. Er erkannte bald, dass er sein Einkommen erhöhen und seine Ausgaben senken musste, wenn er reich werden wollte.
Dieser Anleger ist der Meinung, dass es in Ordnung ist, wenn eine Aktie wunderbar ist und der Markt sie unterbewertet, weil der Markt kurzfristig vielleicht irrational ist, aber mittelfristig den tatsächlichen Wert des Unternehmens erkennt. Er glaubt auch, dass „der dümmste Grund der Welt, eine Aktie zu kaufen, der ist, dass sie steigt“. Ebenso ist sein Investmentvehikel Berkshire Ha-thaway, das an der Wall Street notiert ist.
Der Anlagestil von Sir John Templeton: Diversifikation, Recherche und Opportunismus
Sir John Templeton ist aus einer Reihe von Gründen in die Geschichte eingegangen. Sein berühmter Satz lautet: „Niedrig kaufen und hoch verkaufen“. Eine Philosophie, mit der er die bärischen Momente des Marktes ausnutzen und mit seinem eigenen Investmentfonds, den Templeton Growth Funds, enorme Erfolge erzielen konnte.
Er war auch ein Pionier in Sachen geografischer Diversifizierung. Er war auch ein starker Befürworter langfristiger Investitionen und wertorientierter Anlagen, wobei er stets empfahl, sich von Modeerscheinungen fernzuhalten.
- Value Investing ist eine Anlagephilosophie, die darauf abzielt, langfristig positive Renditen zu erzielen. Mit anderen Worten, sie basiert auf dem Erwerb von Qualitätspapieren zu einem Preis, der unter ihrem inneren oder tatsächlichen Wert liegt.
- Contrarian Investing ist eine Methode, um in Aktien oder Sektoren zu investieren, die vom Markt abgestraft wurden, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass der Preis dieser Vermögenswerte nicht ihrem inneren Wert entspricht.
Der Anlagestil von Peter Lynch: Unternehmensanalyse, Branchenstudie und Selbstvertrauen
Peter Lynch ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten Investoren. Lynch ist der legendäre ehemalige Manager des Magellan-Fonds beim führenden Investmentbroker Fidelity.
Ihm wird auch die Erfindung des Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnisses (PEG) zugeschrieben, mit dem Anleger feststellen können, ob eine Aktie angesichts ihres Wachstumspotenzials billig ist, sowie anderer bei Value-Investoren beliebter Aktienbewertungsmethoden. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass Einzelanleger gut abschneiden können, wenn sie in das investieren, was sie kennen, und wenn sie ein Unternehmen, sein Geschäftsmodell und seine Fundamentaldaten kennen.
Darüber hinaus glaubt er an langfristige Investitionen und die Auswahl von Unternehmen, deren Werte die Wall Street unterbewertet hat. Er ist auch der Meinung, dass Unternehmen mit einem historisch unterdurchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis für ihre Branche und für das Unternehmen das Potenzial haben, sich gut zu entwickeln.
Welche Ähnlichkeiten und Unterschiede gibt es in den Anlagestilen dieser drei großen Investoren?
Eine der größten Gemeinsamkeiten zwischen diesen berühmten Investoren ist ihre Ausrichtung auf langfristige Investitionen. Auch Sir John Templeton ist in seiner Denkweise Warren Buffett sehr ähnlich. Was die Unterschiede in ihrem Anlagestil angeht, laden wir Sie ein, die Anlagestile der beiden zu lesen, in denen die wichtigsten Formeln jedes Anlegers diskutiert werden.
Was können wir von jedem von ihnen lernen?
Darüber hinaus können wir von jedem dieser Investoren Folgendes lernen:
- Das „Orakel von Omaha„, wie Buffett auch genannt wird, ist ein versierter Value-Investor und einer der großen Verfechter des passiven Managements.
- Seine Strategie war von Globalisierung und Diversifizierung geprägt, und seine Hauptformel besteht darin, das alte Sprichwort „niedrig kaufen und hoch verkaufen“ auf die Spitze zu treiben.
- Peter Lynchs Anlagegrundsatz lautet: „Investiere in das, was du kennst“, und er ist ein scharfer Kritiker des Market-Timings, von dem er sogar sagt, dass „viel mehr Geld bei dem Versuch verloren gegangen ist, eine Marktkorrektur vorherzusehen, als bei der Korrektur selbst“.
Welcher Anlagestil ist für mich am besten geeignet?
Je nach Ihrem Anlageprofil können Sie einen Anlagestil wählen, der Ihren Präferenzen entspricht.
Wie man Elemente der Anlagestile von Warren Buffett, Sir John Templeton und Peter Lynch in einen personalisierten Ansatz kombiniert
Jeder seiner Anlagestile ist einzigartig. Sie werden in der Lage sein, alle Anlagestile in einem personalisierten Ansatz zu kombinieren, indem Sie die wichtigsten Formeln, die zu ihrem Erfolg geführt haben, entsprechend Ihrem Anlageprofil befolgen.
Beispiele für erfolgreiche Investitionen von Warren Buffett, Sir John Templeton und Peter Lynch
Die anerkanntesten Anlagerenditen für jeden Investor waren:
- Warren Buffett: 19,7 % pro Jahr (Aktien von Berkshire Hathaway, 1965-2012).
- John Templeton: 15,1% p.a. (US-Version des Templeton Growth Fund, 1954-1986).
- Peter Lynch: 29% p.a. (Fidelity Magellan Fonds, 1977-1990).
Welche langfristigen Ergebnisse haben Warren Buffett, Sir John Templeton und Peter Lynch erzielt?
- Buffet hat unter seiner Führung die Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway zu einem erfolgreichen Unternehmen gemacht, und die Aktien von Berkshire Hathaway sind zu den wertvollsten Aktien der Welt geworden. Warren Buffet setzt bei seiner Anlagestrategie auf eine kleine Anzahl von Aktien, die langfristigen Erfolg versprechen.
- Templeton hat über einen Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten eine durchschnittliche jährliche Rendite von mehr als 12 Prozent erzielt, und zwar auf der Grundlage, dass jeder Anleger seinen zeitlosen Prinzipien folgen sollte, um an den Kapitalmärkten langfristig erfolgreich zu sein.
- Als Leiter des Magellan Fund erzielte Lynch 13 Jahre lang eine durchschnittliche Rendite von 29,2 Prozent pro Jahr. Dies ist auch heute noch ein Rekord. Seine Anlagestrategie basiert auf der Kenntnis der jeweiligen Branchen und dem Kauf von unterbewerteten Aktien.
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