Lithium-ETFs und ETNs: Ein Top-Basisinvestment für die Zukunft?

ETFs und ETNs bieten Anlegern die Möglichkeit, diversifiziert und kostengünstig in verschiedene Märkte zu investieren – darunter auch der vielversprechende Markt für Lithium-Batterien. Lithium ist ein Schlüsselelement in der Herstellung moderner Batterien, die in Elektrofahrzeugen, tragbaren Geräten und Energiespeichersystemen weit verbreitet sind.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicheren Technologien und erneuerbaren Energien erlebt der Lithium-Batterie-Markt ein rasantes Wachstum, was Investoren eine interessante Möglichkeit bietet, von diesem Trend zu profitieren. In diesem Artikel werden wir das Thema genauer betrachten und einige der besten ETFs und ETNs für den Lithium-Batterie-Sektor vorstellen, die sich als zukunftsträchtige Basisinvestitionen eignen könnten.

Die besten ETFs und ETNs für Lithium-Batterien im Jahr 2024

ETFs (Exchange Traded Funds) sind passiv verwaltete Investmentfonds, die darauf abzielen, einen Referenzindex nachzubilden und wie Aktien an der Börse gehandelt werden. Lithium-Batterie-ETFs sind spezialisierte Fonds, die die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die in der Lithium-Batterien-Industrie tätig sind, von der Rohstoffgewinnung bis zur Batterieproduktion.

ETNs (Exchange Traded Notes) sind ähnlich wie ETFs, allerdings handelt es sich um Schuldverschreibungen, die von Banken ausgegeben werden. ETNs bergen im Falle eines Bankausfalls ein Kreditrisiko, was sie riskanter macht als ETFs. In diesem Artikel werden wir uns die besten ETFs für Lithium-Batterien genauer ansehen und aktuelle Daten aus dem Jahr 2024 einbeziehen, um Ihnen eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Überblick über den Lithium-Batterie-Markt

Der Markt für Lithium-Batterien wächst weiterhin rasant, getrieben durch die steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, erneuerbaren Energien und Energiespeichersystemen. Lithium-Batterien spielen eine Schlüsselrolle bei der Energiewende, und viele Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, haben ein starkes Wachstum verzeichnet. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien weltweit um 25 % steigen wird, getrieben von neuen Technologien und regulatorischen Vorgaben, die den Einsatz von sauberer Energie fördern.

Die besten ETFs für Lithium-Batterien

1. L&G-Batterie-Wertschöpfungskette ETF

Der L&G Battery Value-Chain ETF zielt darauf ab, Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette der Batterietechnologie abzubilden. Dies umfasst nicht nur Batteriehersteller, sondern auch Unternehmen aus dem Bergbau, die Lithium abbauen, das für die Batterieproduktion benötigt wird.

Top 3 Investments des Fonds:

• Tianneng Power International – Ein führendes chinesisches Unternehmen, das Batterien für Elektromotorräder herstellt und große Wachstumschancen im Bereich der Elektrofahrzeuge sieht.
• Tesla Inc. – Das weltbekannte US-Unternehmen, das sich auf die Produktion von Elektrofahrzeugen und die Entwicklung von Batteriespeichersystemen spezialisiert hat.
• BYD Co. Ltd. – Ein in Hongkong ansässiges Unternehmen, das sowohl Batterien als auch Fahrzeuge produziert und zu den größten Anbietern von Elektrofahrzeugen zählt.

Marktdaten (2024):

• Kapitalisierung: $1,25 Milliarden
• Performance (YTD): +18,5 %

2. Global X Lithium & Battery Tech ETF

Der Global X Lithium & Battery Tech ETF bildet den Solactive Global Lithium Index ab, der die gesamte Lieferkette der Lithium-Produktion umfasst – vom Bergbau bis zur Produktion von Lithium-Batterien.

Top 3 Investments des Fonds:

• Albermarle Corporation – Ein führendes US-Chemieunternehmen, das sich auf die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien spezialisiert hat.
• Ganfeng Lithium Co. Ltd. – Ein großes chinesisches Unternehmen, das auf den Lithiumabbau und die Verarbeitung von Lithium spezialisiert ist.
• BYD Co. Ltd. – Ein wiederkehrender Akteur, der nicht nur in Elektrofahrzeuge, sondern auch in die Batterieproduktion investiert.

Marktdaten (2024):

• Kapitalisierung: $3,6 Milliarden
• Performance (YTD): +22,1 %

3. WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc

Dieser ETF versucht, den WisdomTree Battery Solutions Index nachzubilden, der sich auf Unternehmen konzentriert, die Lösungen für Energiespeicherung und Batterieproduktion anbieten. Der WisdomTree Battery Solutions ETF bietet Investoren Zugang zu Unternehmen, die in diesem Schlüsselbereich tätig sind.

Top 3 Investments des Fonds:

• Samsung SDI Co. Ltd. – Ein südkoreanisches Unternehmen, das auf die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung spezialisiert ist.
• Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) – Weltweit führend in der Batterieproduktion für Elektrofahrzeuge.
• LG Chem Ltd. – Ein weiteres Unternehmen aus Südkorea, das Lithium-Batterien für Elektrofahrzeuge und industrielle Anwendungen herstellt.

Marktdaten (2024):

• Kapitalisierung: $2,4 Milliarden
• Performance (YTD): +19,3 %

👉 ETC vs. ETF: Was ist der Unterschied?

ETFs vs. ETNs für Lithium-Batterien

1. ETFs: Bessere Diversifikation und geringeres Risiko

ETFs gelten in der Regel als sicherer, da sie Vermögenswerte direkt in einem Fonds halten. Diese Struktur bietet den Vorteil, dass sie weniger anfällig für das Kreditrisiko des Emittenten sind. Lithium-Batterie-ETFs investieren direkt in die Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind.

2. ETNs: Höheres Risiko, aber auch höhere Flexibilität

ETNs hingegen sind Schuldverschreibungen, die von Banken ausgegeben werden. Sie bieten eine etwas höhere Flexibilität, da sie auf Derivate oder komplexere Strategien setzen können, aber das Kreditrisiko des Emittenten ist eine wesentliche Schwachstelle. Für Anleger, die im Lithium-Batterien-Sektor aktiv werden wollen, sind ETFs in der Regel die bessere Wahl, da es aktuell keine spezialisierten ETNs in diesem Bereich gibt.

3. ETFs oder direktes Investment in Lithium-Batterie-Unternehmen?

Direkte Investitionen in Lithium-Batterie-Unternehmen bieten höhere potenzielle Gewinne, bergen jedoch auch mehr Risiken. ETFs bieten Diversifikation, was das Risiko reduziert, während ein direktes Investment zu größerer Volatilität führen kann.

👉 Ein Leitfaden zur ETF-Auflösung

Prognosen und Marktentwicklung für 2024

Der Lithium-Batterie-Markt wird im Jahr 2024 voraussichtlich weiter wachsen, angetrieben durch die verstärkte Elektrifizierung von Fahrzeugen und den Ausbau von erneuerbaren Energien. Es wird erwartet, dass der Markt für Lithium-Ionen-Batterien bis zum Jahr 2028 eine Größe von $182 Milliarden erreichen könnte, was einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 18,3 % entspricht.

Faktoren, die das Wachstum beeinflussen:

• Elektrofahrzeuge (EVs): Der weltweite Umstieg auf Elektrofahrzeuge wird die Nachfrage nach Lithium-Batterien weiter ankurbeln. Große Automobilhersteller wie Tesla, BMW, Volkswagen und BYD investieren stark in die Entwicklung neuer Batterietechnologien.
• Erneuerbare Energien: Der Übergang zu erneuerbaren Energiequellen wie Solar- und Windenergie erfordert effiziente Speichersysteme, bei denen Lithium-Batterien eine entscheidende Rolle spielen.

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Zukunftsaussichten und Fazit

Für Anleger, die in die Zukunftstechnologien investieren wollen, bieten Lithium-Batterie-ETFs eine ausgezeichnete Gelegenheit. Mit dem erwarteten Wachstum im Elektrofahrzeugmarkt und der zunehmenden Verbreitung von erneuerbaren Energien werden diese ETFs eine Schlüsselrolle in vielen langfristigen Anlagestrategien spielen.

Tabelle: Vergleich der wichtigsten Lithium-ETFs (2024)

Insgesamt haben sich die ETFs im Jahr 2024 stark entwickelt, und das Wachstumspotenzial bleibt weiterhin hoch. Anleger sollten jedoch wie immer eine gründliche Recherche durchführen, um sicherzustellen, dass sie in den passenden ETF für ihre Anlagestrategie investieren.