Dividenden-ETFs sind, wie der Name schon vermuten lässt, Fonds, die in dividendenstarke Aktien investieren. Die in einem ETF oder Index enthaltenen Aktien werden auf der Grundlage ihrer periodischen Dividendenrendite ausgewählt.
Wie bei Investmentfonds oder anderen ETFs können wir eine Vielzahl von Dividendenrendite-ETF-Strategien finden: solche, die nur die Marktkapitalisierung berücksichtigen, solche, die spezifisch sind und in eine bestimmte Region oder ein bestimmtes Land investieren. Die meisten der in der Rangliste enthaltenen ETFs haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten, aber es gibt auch ETFs, die in Ländern auf der ganzen Welt investieren.
Mit ETFs haben wir Zugang zu einer breiten Palette von Wertpapieren zu geringen Kosten. Siehe „ETFs: Vorteile, Nachteile und Unterschiede zu traditionellen Investmentfonds“.
Wenn Sie anfangen, in Dividenden zu investieren und mehr über dieses spezielle Thema zu lernen, werden Sie auf die Anlagephilosophie von Fonds oder ETFs stoßen, die in Dividenden-Aristokraten investieren.
Was sind Dividendenaristokraten?
Amerika
Hierbei handelt es sich um eine Gruppe von 53 US-Unternehmen im S&P 500-Index, die seit über 25 Jahren kontinuierlich wachsende Dividenden zahlen. Darüber hinaus müssen diese Aristokraten Mindestgrößen- und Liquiditätsanforderungen erfüllen.
Europa
Auch in Europa haben wir unseren eigenen erlesenen Club von Dividenden-Aristokraten. Aber mit weniger strengen Anforderungen müssen sie nur eine 10-jährige Dividendenwachstumshistorie vorweisen.
Dennoch haben sie eine höhere Dividendenrendite von 3 %, während die Amerikaner eine Dividendenrendite von 2,5 % haben.
Andere Ranglisten:
- Schöpfer der Dividende. Besteht aus über 250 Unternehmen mit mehr als 10 aufeinanderfolgenden Jahren Dividendenwachstum.
- Könige der Dividende. Er besteht aus weniger als 20 Unternehmen, die seit mehr als 50 aufeinanderfolgenden Jahren steigende Dividenden gezahlt haben.
- Blue-Chip-Aktien. Er besitzt mehr als 30 Unternehmen mit einer über 100-jährigen Betriebsgeschichte und einer Dividendenrendite von mindestens 3 %.
- Aktien mit hoher Dividende. Enthält über 400 Unternehmen mit einer Dividendenrendite von über 5 %.
- Monatliche Dividendenaktien. Besteht aus Aktien, die eine monatliche Dividende zahlen.
Nun, wir sind in der glücklichen Lage, dass es mehrere ETFs auf dem Markt gibt, die Dividenden-Aristokraten nachbilden.
- SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)
- Proshares S&P 500 Dividend Aristocrats
- SPDR S&P Schwellenländer-Dividenden-Aristokraten
Beste Dividendenrendite-ETFs
Hier finden Sie eine Liste von Aktien-ETFs mit Dividendenrendite und ihren wichtigsten Merkmalen.
| Jährliche Dividendenrendite | Kosten (TER) | PER | Ticker | |
| iShares Select-Dividenden-ETF | 3,73 % | 0,39 % | 19,92 | DVY |
| iShares Core High Dividend ETF | 3,47 % | 0,08 % | 23,24 | HDV |
| SPDR S&P Dividend ETF | 3,24 % | 0,35 % | 18,88 | SDY |
| SPDR S&P Global Dividend ETF | 3,22 % | 0,40 % | 12,65 | WDIV |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3,01 % | 0,06 % | 26 | VIG |
| Wisdom Tree US High Dividend Fund | 2,92 % | 0,38 % | 18,07 | DHS |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 2,80 % | 0,06 % | 20 | VTI |
| Wisdom Tree US Dividend ex-Financials Fund | 2,73 % | 0,03 % | 27,30 | DTN |
Der iShares Select Dividend ETF strebt die Nachbildung des Dow Jones US Select Dividend Index an. Die Besonderheit ist, dass 45 % der Unternehmen im Portfolio Mid-Caps und 9 % Small-Caps sind, was für diese Art von ETF ungewöhnlich ist.
Die wichtigsten Sektoren, denen es ausgesetzt ist, sind: Finanzdienstleistungen (26 %), Versorger (17 %) und Immobilien (14 %).
Die geografische Hauptverteilung ist Kanada (24,60 %), die USA (22,62 %), Japan (12,11 %), Großbritannien (9,59 %) und Hongkong (7,26 %).
Sein Portfolio besteht aus 100 Aktien, wobei die größten Positionen in ONEOK, Altria Group, AT&T, PPL Corporation und Philip Morris bestehen.
Der iShares Core High Dividend ETF strebt die Nachbildung des Morningstar Dividend Yield Focus Index an. Dieser Index besteht aus US-Aktien, die durchweg relativ hohe Dividendenrenditen bieten.
Dieser ETF hält ca. 75 Aktien, wobei die 10 größten über 50 % des gesamten verwalteten Vermögens ausmachen.
Bei den Sektoren stechen die defensiven Sektoren Konsum (20,91 %), Energie (19,22 %), Versorger (10,93 %) und Technologie (10,19 %) hervor.
Dieser ETF ist hauptsächlich auf die USA konzentriert, mit Kernpositionen in: Exxon Mobil, J&J, Verizon, Chevron, P&G, Phiplip Morris, Merck & Co, Coca Cola, Cisco und Broadcom.
SPDR S&P Dividend ETF (SDY)
Der SPDR S&P Dividend ETF zielt darauf ab, den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index nachzubilden. Dieser Index besteht aus den 50 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite im S&P 1500 Index, die ihre Dividende in den letzten 25 Jahren jedes Jahr erhöht haben. Der Fonds hat ein Engagement in Mid- und Small-Cap-Unternehmen mit einer Gewichtung von fast einem Drittel des Gesamtportfolios.
Dieser ETF ist wie folgt vertreten und hat große Bestände in diesen Sektoren:
- Finanzdienstleistungen (16,21 %)
- Industriell (15,98 %)
- Defensiver Verbraucher (13,98 %)
- Öffentliche Dienste (12,33 %)
- In Bezug auf die geografische Zusammensetzung setzt sie sich aus den Vereinigten Staaten (97 %) und der Schweiz (2,31 %) zusammen.
Zu den wichtigsten Komponentenfirmen gehören: Exxon Mobil, AT&T, South Jersey Industries, Chevron, AbbVie, IBM und National Retail Properties.
SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV)
SPDR S&P Global Dividend ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in den Vereinigten Staaten aufgelegt wurde. Der Fonds strebt Anlageergebnisse an, die vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen im Allgemeinen der Wertentwicklung des S&P Global Dividend Aristocrats Index entsprechen.
Nach Sektoren besteht der Index aus: Finanzdienstleistungen (25,89 %), Versorger (17,18 %), Immobilien (13,55 %), Kommunikationsdienstleistungen (11,02 %) und Defensiver Konsum (10,77 %).
Dieser ETF, wie der Name schon sagt, „Global Dividend“, ist über mehrere Länder diversifiziert:
- Kanada (24,71 %)
- Vereinigte Staaten (22,79 %)
- Japan (12,04 %)
- Vereinigtes Königreich (9,56 %)
- Hongkong (7,11 %)
- China (4,17 %)
- Schweiz (3,07 %)
- Finnland (2,98 %)
- Südkorea (2,04 %)
- Spanien (1,78 %)
Zu den wichtigsten globalen Unternehmen gehören: Keyera, Exxon Mobil, SmartCentres Real Estate, Pembina Pipeline, H&R Block und Enagás.
Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
Der Vanguard Dividend Appreciation ETF investiert in Unternehmen, die seit mindestens 10 aufeinanderfolgenden Jahren ein Dividendenwachstum aufweisen können.
Sein Portfolio besteht aus über 180 Aktien mit einer guten Diversifizierung nach Sektoren: Industriewerte (17,53 %), Finanzdienstleistungen (17,35 %), Gesundheitswesen (15,60 %), defensiver Konsum (15,28 %), Technologie (14,38 %) und zyklischer Konsum (10,30 %).
Die VIG konzentriert sich auf die USA und ihr Portfolio wird von den folgenden Aktien angeführt: JP Morgan, Microsoft, J&J, Walmart, UnitedHealth, Visa, The Home Depot, P&G, Comcast und Coca cola.
Wisdom Tree US High Dividend ETF (DHS)
Der Wisdom Tree US High Dividend ETF wurde am 16. Juni 2006 aufgelegt, um ein Engagement in US-Aktien, insbesondere in Unternehmen mit hoher Dividendenrendite, aufzubauen.
Sie ist nach Sektoren aufgeschlüsselt: Defensiver Konsum (20,48 %), Finanzdienstleistungen (16,86 %), Technologie (12,67 %), Versorger (12,58 %), Gesundheitswesen (12,46 %) und Kommunikationsdienstleistungen (10,71 %).
Die Top 10 Aktien, aus denen er besteht, sind: Philip Morris, Altria, Abbvie, Pfizer, Verizon, AT&T, Cisco, Coca Cola, IBM und Broadcom. Dies sind alles US-Firmen.
Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
Der Vanguard High Dividend Yield ETF ähnelt dem oben besprochenen VIGETF-Fonds, aber anstatt sich auf Unternehmen in Bezug auf die Beständigkeit der Dividendenausschüttung zu konzentrieren, investiert er nur in Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen, bei denen die Dividendenausschüttungshistorie sehr kurz sein kann. Sein Benchmark-Index ist der FTSE Global Equity Index Services.
Die wichtigsten Sektoren, die es umfasst, sind: Finanzdienstleistungen (22,86 %), Defensiver Konsum (14,02 %), Gesundheitswesen (13,22 %) und Industriewerte (10,18 %).
Der ETF ist zu 97 % in US-Aktien investiert, die restlichen 3 % in britische, schweizerische, singapurische und peruanische Aktien (in dieser Reihenfolge).
Zu den wichtigsten Unternehmen in VYM gehören JP Morgan, J&J, The Home Depot, P&G, Bank of America, Comcast, Exxon, Intel, Verizon und Cisco.
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
Der Vanguard Total Stock Market ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des CRSP US Total Market Index nachzubilden.
Er ist hauptsächlich in den Sektoren Technologie (22,49 %), Finanzen (14,53 %), Gesundheitswesen (13,57 %), zyklischer Konsum (11,82 %) und Kommunikation (10,45 %) engagiert.
Der Fonds ist zu 99 % in den USA konzentriert, mit kleineren Anteilen in Großbritannien, der Schweiz, China, Kanada, Singapur, Indien und Taiwan.
Die wichtigsten Beteiligungen sind: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Tesla und J&J.
Wisdom Tree Us Dividend ex-Financials ETF (DTN)
Der Wisdom Tree Us Dividend ex-Financials ETF verfolgt die gleiche Anlagephilosophie wie der Wisdom Tree US High Dividend ETF, wobei Unternehmen aus dem Finanzsektor ausgeschlossen werden.
DTN ist nach Sektoren aufgeteilt zwischen: Defensiver Konsum (16,70 %), Versorger (11,72 %), Kommunikationsdienste (11,52 %) und Immobilien (10,48 %).
Geographisch ist es den Vereinigten Staaten ausgesetzt.
Die im ETF enthaltenen Aktien sind: Altria, Lumen Technologies, Philip Morris, Iron Mountain, First energy, AT&T, The Interpublic Group of Companies, Dow, Gaming and Leisure Properties und IBM.
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