Dividenden Aristokraten sind jene Unternehmen im S&P 500-Index, die ihre Dividende in den letzten 25 Jahren in Folge jedes Jahr erhöht haben. Es überrascht nicht, dass Aktien, die ihre Dividenden über einen so langen Zeitraum hinweg erhöhen konnten, oft sehr langlebige Unternehmen sind, ein Gewinnwachstum aufweisen und sich im Vergleich zum Markt gut entwickeln.
Wie wird die aristokratische Dividende ausgewählt?
Die Standards machen es für Unternehmen schwieriger, auf die Liste zu kommen, aber wenn sie einmal darauf sind, werden sie wahrscheinlich darauf bleiben.
Hier sind vier Kriterien, um ein Dividenden-Aristokrat zu werden – und zu bleiben:
– Erhöhung der Basisdividende pro Aktie (ohne Sonderdividenden) jedes Jahr für mindestens 25 aufeinanderfolgende Jahre.
– Eine Mindestmarktkapitalisierung (ohne Aktien, die von Insidern oder Gründern „eng gehalten“ werden) von mindestens 3 Milliarden US-Dollar haben.
– Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktie lag in den letzten drei Monaten bei mindestens $5 Millionen.
Wie oft wird die Liste der Dividenden Aristokraten aktualisiert?
Diese Liste wird zu einem anderen Zeitpunkt aktualisiert als die S&P Dow Jones-Indizes:
– Einmal im Jahr, im Januar, werden Unternehmen basierend auf den oben genannten Anforderungen hinzugefügt und entfernt.
– Zu Beginn eines jeden Quartals wird der Index neu gewichtet, d. h. die Größe der einzelnen Komponenten wird zurückgesetzt, sodass sie alle einen gleichen Prozentsatz des Index darstellen.
– In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass eine Aktie ihren Dividenden Aristokraten-Status verliert.
Es liegt in der Natur der Sache, dass in Rezessionen mehr Unternehmen ihren Status verlieren. In den Jahren 2009 und 2010 fielen 19 Unternehmen aus der Liste, die Hälfte davon waren Banken oder Finanzinstitute, die aufgrund der globalen Finanzkrise ihre Dividenden gekürzt hatten.
Sind aristokratische Dividenden eine gute Investition?
Historisch gesehen, ja, aber es hängt alles davon ab, was Sie von einer Investition erwarten.
Die Vorteile einer Anlage in Dividenden Aristokraten sind wie folgt
– Verlässlichkeit: Liebhaber von Dividendeninvestitionen schätzen eine zuverlässige Einkommensquelle.
– Branchenführer: Diese Unternehmen sind in der Regel führend in ihrer Branche, haben konsistente Cashflows und erzielen positive jährliche Renditen.
– Geringere Volatilität: Dividenden Aristokraten sind weniger volatil als der breite Markt.
Wer nach einer einfachen und kostengünstigen Möglichkeit sucht, in Dividenden Aristokraten zu investieren, sollte den ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NYSEMKT: NOBL) in Betracht ziehen. Dies ist ein preiswerter Indexfonds, der es einfach macht, die gesamte Liste der Dividenden Aristokraten zu besitzen.
Beim Investieren kommen jedoch Ihre persönlichen lang- und kurzfristigen Ziele ins Spiel, sowie die Art des Unternehmens, das Sie besitzen möchten. Wenn Sie beispielsweise ein sofortiges Einkommen anstreben, sollten Sie Unternehmen mit niedrigen Dividendenausschüttungen meiden. Wenn Ihr Ziel hingegen langfristiges Wachstum ist, kann es besser sein, Dividenden Aristokraten mit höheren Wachstumsaussichten zu kaufen, auch wenn sie niedrigere Dividenden zahlen.
Was auch immer Ihr Ziel ist, die Liste der Dividenden Aristokraten kann ein guter Ausgangspunkt sein, um die besten Dividendenaktien auf dem Markt zu finden.
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