In Zeiten hoher Inflationsraten gewinnen renditestarke Dividendentitel für Anleger an Attraktivität, da sie dazu beitragen können, Kaufkraftverluste auszugleichen. Doch bei der Auswahl von Dividendenaktien spielen nicht nur die Rendite, sondern auch Stabilität und Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle.
Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Dividendensaison 2024 haben wir recherchiert und präsentieren Ihnen die besten Dividendenaktien Europas für das kommende Jahr. Diese Dividenden-Champions des Euro-Raums versprechen besonders hohe Renditen, ohne dass Sie dabei Währungsrisiken eingehen müssen.
Dividenden-Aktien: Hohe Renditen als Ausgleich für Kursschwankungen
Die Dividendensaison 2024 in Europa steht bevor, und es lohnt sich, die europäischen Unternehmen zu betrachten, die auch in diesem Jahr mit stabilen und hohen Ausschüttungen glänzen. Ordentliche Gewinnbeteiligungen könnten einen Ausgleich für die teils hohen Kursschwankungen des Jahres 2023 bieten.
Es ist erwähnenswert, dass dividendenstarke Aktien bei Investoren rund um die Hauptversammlungen immer beliebter werden. Angesichts der aktuellen Inflationsrate ist es besonders wichtig, die Höhe der Dividendenrenditen genau im Auge zu behalten. Für Anleger, die auf der Suche nach renditestarken Alternativen sind, ist die Auswahl an Anlageklassen begrenzt.
Rendite vom besten Europäischen Dividenden-Aktien
Börsennotierte Konzerne sind einen Blick wert, da sie in der Regel höhere Dividenden für ihre Aktien zahlen als Zinsen für langlaufende Unternehmensanleihen. Zudem bieten sie als Sachwerte einen gewissen Inflationsschutz. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste von zehn Dividendenaktien aus dem Euro-Raum für das Jahr 2024.
Um Währungsrisiken zu vermeiden, haben wir uns bei unserer Auswahl auf Aktien aus der Schweiz oder Großbritannien beschränkt. Im Anschluss stellen wir Ihnen drei europäische Dividendentitel mit außergewöhnlichem Potenzial genauer vor.
| Aktien | ISIN | Ticker | Wáhrung | Dividendenrendite 2023 |
|---|---|---|---|---|
| BASF | DE000BASF111 | BAS | EUR | 8.30% |
| Banco Santander | ES0113900J37 | SAN | EUR | 5.40% |
| Bayer | DE000BAY0017 | BAYN | EUR | 5.50% |
| Orange | FR0000133308 | ORA | EUR | 6.60% |
| Eni | IT0003132476 | ENI | EUR | 6.10% |
| Münchener Rück | DE0008430026 | MUV2 | EUR | 3.40% |
| ING Group | NL0011821202 | INGA | EUR | 8.30% |
| Sanofi | FR0000120578 | SAN | EUR | 3.90% |
| Voestalpine | AT0000937503 | VOE | EUR | 5.00% |
| TotalEnergies | FR0000120271 | TTE | EUR | 4.80% |
Sanofi
Sanofi (ISIN: FR0000120578 – Symbol: SAN – Währung: EUR) ist ein weltweit tätiger französischer Pharmakonzern, der 2004 durch die Fusion von Sanofi-Synthélabo und Aventis entstanden ist. Das Unternehmen deckt mit seinen Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf, Diabetes, Thrombose, Schilddrüse und Zentrales Nervensystem sowie Generika und Impfstoffen ein breites Tätigkeitsspektrum ab.
Sanofi investiert jährlich mehr als 6 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2021 gab das Unternehmen bekannt, massiv in die Entwicklung von mRNA-basierten Impfstoffen zu investieren, was zu einer vielversprechenden Zukunftsaussicht führt.
Europäischer Dividendenaristokrat
Im Jahr 2022 erzielte Sanofi ein Umsatzwachstum von +14 % auf 43,0 Mrd. EUR und steigerte den Gewinn um +26 % auf 8,26 EUR je Aktie. Für 2023 wird ein Umsatzwachstum um +5 % auf 45,2 Mrd. EUR und ein stabiler Gewinn von 8,25 EUR je Aktie erwartet. Im Jahr 2024 sollen dann bei 47,4 Mrd. EUR Umsatz Gewinne in Höhe von 8,83 EUR je Aktie erzielt werden.
Sanofi ist auch für sein Engagement im Bereich der Dividendenausschüttung bekannt. Die Dividende wurde in den letzten Jahren konsequent erhöht, und für das kommende Jahr wird eine weitere Erhöhung erwartet.
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Die ING Group:
Die ING Group (ISIN: NL0011821202 – Symbol: INGA – Währung: EUR) ist eine weltweit aktive niederländische Finanzholding mit einem klaren Schwerpunkt in Europa. Der Konzern, zu dem verschiedene Banken und Versicherungen gehören, ist an der Börse doppelt so wertvoll wie die Deutsche Bank und zählt zu den 30 größten Banken der Welt.
Die ING Group verfügt über eine solide finanzielle Basis und kann sich daher großzügige Dividendenausschüttungen leisten. Für das Jahr 2023 wird eine Ausschüttung von ca. 1,01 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 8,3 % entspricht.
BASF SE:
Die BASF SE (ISIN: DE000BASF111 – Symbol: BAS – Währung: EUR) ist der weltgrößte Chemiekonzern mit Produktionsstandorten in 90 Ländern. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von Chemie-Erzeugnissen her, darunter Kunststoffe, Industrie-Chemikalien, Pflanzenschutzmittel und Veredelungsprodukte.
Für das Jahr 2023 wird eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie erwartet, was einer attraktiven Dividendenrendite von rund 8,3 % entspricht. Trotz einiger Herausforderungen in den Geschäftsbereichen hat BASF eine solide finanzielle Basis und ist gut positioniert, um auch zukünftig stabile Dividendenausschüttungen zu ermöglichen.
Abschließend sei erwähnt, dass die Auswahl von Dividendenaktien sorgfältig erfolgen sollte, wobei sowohl die Rendite als auch die Stabilität und Nachhaltigkeit der Ausschüttungen berücksichtigt werden sollten. Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell und einer soliden finanziellen Basis sind in der Regel gute Kandidaten für Dividendeninvestitionen.
Expertenempfehlungen für erfolgreiche Dividendeninvestitionen
Bei der Auswahl von Dividenden-Aktien in Europa oder irgendwo gibt es einige wichtige Faktoren zu beachten, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten:
- Bevorzugung dividendenstarker Großkonzerne: Investieren Sie in Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, vorhersehbaren Gewinnen und einem soliden Cashflow. Großkonzerne können in der Regel regelmäßig einen größeren Teil ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten.
- Stabile Standardwerte bevorzugen: Konzentrieren Sie sich auf Aktien von Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Telekommunikation, Versorgung, Basiskonsumgüter, Finanzen, Industrie und Energie. Diese Branchen bieten oft stabile Dividendenerträge und sind konjunkturresistenter als Wachstumsaktien.
- Berücksichtigung der Geschäftsaussichten: Untersuchen Sie die Geschäftsaussichten des Unternehmens sorgfältig. Unternehmen mit negativen Aussichten könnten in Zukunft Dividendenkürzungen oder -streichungen erleben. Stellen Sie sicher, dass der operative Gewinn je Aktie die Dividende übersteigt, um die langfristige Ertragskraft des Unternehmens zu gewährleisten.
- Historische Kursstabilität: Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten, unterliegen historisch gesehen geringeren Kursschwankungen als der Gesamtmarkt. Dies kann sich insbesondere in Krisenzeiten als vorteilhaft erweisen, da finanzstarke Großunternehmen weniger pleitegefährdet sind als kleinere Unternehmen.
- Diversifikation: Streuen Sie Ihr Dividendenportfolio, um das Risiko zu minimieren. Investieren Sie in verschiedene Branchen und Unternehmen, um sich gegen unvorhergesehene Marktschwankungen abzusichern.
Die besten 10 Dividenden-ETFs in Europa
Dividenden-ETFs bieten Anlegern die Möglichkeit, von den Ausschüttungen profitabler Unternehmen zu profitieren, ohne sich auf einzelne Aktien konzentrieren zu müssen. Hier sind die Top 10 Dividenden-ETFs in Europa:
| ETF | ISIN | Beschreibung |
|---|---|---|
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | DE0002635281 | Bildet die Performance von 30 dividendenstarken Unternehmen aus der Eurozone ab. |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | Bietet eine breite Diversifikation über weltweit dividendenstarke Aktien. |
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | IE00B5M1WJ87 | Konzentriert sich auf Unternehmen im Euro-Raum, die ihre Dividende seit mindestens 10 Jahren erhöht haben. |
| Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF | FR0011550185 | Verfolgt die Performance von Unternehmen in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit Fokus auf Werthaltigkeit und Dividendenrendite. |
| Xtrackers EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF | LU0322251520 | Bietet Zugang zu den 30 dividendenstärksten Unternehmen aus der Eurozone. |
| iShares STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF | DE000A0F5UF5 | Konzentriert sich speziell auf Banken innerhalb des STOXX Europe 600 Index. |
| SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF | IE00B6YX5D40 | Konzentriert sich auf britische Unternehmen, die ihre Dividende über einen langen Zeitraum erhöht haben. |
| Lyxor FTSE UK Quality Low Vol Dividend UCITS ETF | LU1829218746 | Bietet Zugang zu britischen Unternehmen mit niedriger Volatilität und hoher Dividendenrendite. |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | IE00B0M63284 | Verfolgt die Performance von Unternehmen in Europa mit hoher Dividendenrendite und nachgewiesener Qualität. |
| Invesco FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF | IE00BF0M9X95 | Bietet eine Kombination aus hohen Dividendenrenditen und niedriger Volatilität für britische Unternehmen. |
