Auto-Sector-ETFs: Die besten ETFs für Auto-Aktien
Die Automobilbranche befindet sich in einem rapiden Wandel: Elektromobilität, autonomes Fahren, Software-definierte Fahrzeuge und eine zunehmende Regulierung verändern das klassische Geschäftsmodell der Autohersteller. Für Anleger, die vom Umbruch und Wachstumspotenzial profitieren möchten, bieten Auto-Sektor-ETFs eine attraktive Möglichkeit, breit und dennoch gezielt in diesen Sektor zu investieren. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die besten Auto-Sektor-ETFs, deren Chancen, Risiken sowie Tipps zur Auswahl des richtigen ETFs.
Warum in den Automobilsektor investieren?
Technologische Transformation
Die Automobilindustrie steht vor einem epochalen Umbruch: Elektroantriebe ersetzen zunehmend den Verbrennungsmotor, neue Mobilitätskonzepte wie Ride-Sharing und vernetzte Fahrzeuge gewinnen an Bedeutung. Unternehmen, die diese Trends frühzeitig erkennen und gestalten, bieten langfristig überdurchschnittliches Wachstumspotenzial.
Staatliche Förderung
Regierungen weltweit setzen gezielte Anreize für den Umstieg auf nachhaltige Mobilität. Subventionen für Elektrofahrzeuge, CO₂-Reduktionsziele und Investitionen in Ladeinfrastruktur stärken den Sektor – und eröffnen Chancen für Investoren.
Zukunftsmarkt Mobilität
Mobilität wird mehr und mehr als Service verstanden: Subscription-Modelle, digitale Dienste und intelligente Flottenlösungen ergänzen oder ersetzen klassische Fahrzeugverkäufe. Daraus ergeben sich neue Geschäftsmodelle mit wiederkehrenden Erträgen.
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Was sind Auto-Sektor-ETFs?
Auto-Sektor-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die gezielt in Aktien von Unternehmen aus der Automobilbranche investieren. Dazu gehören:
- Automobilhersteller (z. B. BMW, Tesla, Toyota)
- Zulieferer (z. B. Bosch, Continental, Aptiv)
- Technologieanbieter für Mobilität (z. B. Nvidia, Qualcomm, Alphabet)
Sie bilden in der Regel einen Index ab, der speziell für den Automobilsektor entwickelt wurde. Anleger profitieren dadurch von einer breiten Streuung und müssen keine Einzelaktien auswählen. Der Artkel Chip ETF könnte auch interessant für Sie sein.
Vorteile von Auto-Sektor-ETFs
- Diversifikation: Statt auf einzelne Unternehmen zu setzen, streust du dein Investment auf viele relevante Akteure.
- Kosteneffizienz: ETFs haben meist niedrigere Gebühren als aktiv gemanagte Fonds.
- Liquidität: ETFs sind börsennotiert und können jederzeit gehandelt werden.
- Transparenz: Die zugrundeliegenden Indizes und deren Zusammensetzung sind öffentlich einsehbar.
Die besten Auto-Sektor-ETFs im Vergleich
| ETF-Name | TER | Fokus | Region | Anzahl der Titel | Rendite (5 Jahre) |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares EV & Tech | 0,40% | E-Mobilität, Autonomes Fahren | Global | 87 | 14,35% |
| Xtrackers Future Mobility | 0,35% | Mobilität der Zukunft | Global | >100 | 100,8% |
| iShares Europe Auto | 0,46% | Autohersteller/Zulieferer | Europa | 19 | 14,35% |
| Lyxor Europe Auto | 0,30% | Autohersteller/Zulieferer | Europa | ca. 15 | 47,41% |
| Invesco Optimised Auto | 0,20% | Autohersteller/Zulieferer | Europa | ca. 15 | 13,50% |
Der iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF bildet den STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology Index ab und investiert in Unternehmen, die in den Bereichen Elektromobilität und autonomes Fahren tätig sind. Mit einem Fondsvolumen von etwa 400 Millionen Euro bietet er eine breite Diversifikation.
- ISIN: IE00BGL86Z12
- TER: 0,40%
- Fokus: Globale Unternehmen aus den Bereichen Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren
- Highlights:
- Unternehmen wie Tesla, NIO, Nvidia, BYD, Infineon
- Guter Mix aus etablierten und aufstrebenden Firmen
- Geeignet für: Anleger, die auf den langfristigen Erfolg der Elektromobilität setzen.
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF
Dieser Xtrackers Future Mobility UCITS ETF investiert in Unternehmen, die im Bereich zukünftiger Mobilität tätig sind, einschließlich Elektromobilität und autonomem Fahren.
- ISIN: IE00BGV5VR99
- TER: 0,35%
- Fokus: Zukunft der Mobilität, inkl. autonomes Fahren, E-Mobilität, Batterietechnologie
- Highlights:
- Firmen wie Alphabet (Waymo), Samsung SDI, Hyundai, Rivian
- Breiter Ansatz – nicht nur klassische Autobauer
- Geeignet für: Technologie-affine Anleger mit Interesse an der „Mobilität von morgen“.
Wie der Name bereits vermuten lässt, wird die Performance des STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index nachgebildet. Der ETF bietet Zugang zu den größten europäischen Automobilherstellern und -zulieferern.
- ISIN: DE000A0Q4R28
- TER: 0,46%
- Fokus: Europäische Autohersteller und Zulieferer
- Highlights:
- BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Ferrari, Volkswagen
- Klassischer Zugang zu Europas Industrie
- Geeignet für: Investoren mit regionalem Fokus auf Europa und etablierte Marken.
Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF
Der Lyxor STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF bildet den STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index ab und bietet Zugang zu führenden europäischen Automobilunternehmen.
- ISIN: LU1834983477
- TER: 0,30%
- Fokus: Wie der iShares ETF, aber mit leicht abweichender Gewichtung
- Highlights: Geringe Anzahl an Unternehmen
- Geeignet für: Kostenbewusste Anleger, die den europäischen Markt abdecken möchten.
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts UCITS ETF
Dieser ETF bildet den STOXX Europe 600 Optimised Automobiles & Parts Index ab und bietet ein hohes Engagement in europäischen Automobilunternehmen.
- ISIN: IE00B3VWMM18
- TER: 0,20 %
- Fokus: Optimierte Gewichtung europäischer Autobauer und Zulieferer
- Besonderheit: Besonders niedrige TER
- Geeignet für: Langfristig orientierte Investoren, die ein gutes Kosten-Rendite-Verhältnis suchen.
Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten
Thematischer Schwerpunkt
Möchten Sie in die Mobilität der Zukunft investieren oder lieber in klassische Automarken? Je nach Risikobereitschaft und Anlagestrategie empfiehlt sich ein ETF mit einem breiteren oder einem fokussierteren Ansatz.
Regionale Streuung
Ein globaler ETF bietet breitere Diversifikation, europäische ETFs hingegen setzen gezielt auf bekannte Qualitätshersteller mit starker Exportorientierung.
Kostenstruktur (TER)
Langfristig betrachtet können geringe Unterschiede bei der TER einen spürbaren Effekt auf die Rendite haben. Günstigere ETFs sind besonders für Buy-and-Hold-Strategien interessant.
Fondsvolumen & Liquidität
Fonds mit größerem Volumen und Handelsvolumen lassen sich einfacher handeln und weisen in der Regel geringere Spreads auf.
Risiken eines Auto-ETF-Investments
- Branchenspezifische Schwankungen: Die Automobilindustrie ist konjunkturabhängig. In Rezessionsphasen kann die Nachfrage nach Fahrzeugen stark sinken.
- Technologiewandel: Unternehmen, die den Umstieg auf Elektromobilität und Digitalisierung verschlafen, könnten Marktanteile verlieren.
- Regulatorische Risiken: Neue Umweltauflagen, Handelsbeschränkungen oder politische Maßnahmen können sich negativ auf bestimmte Märkte auswirken.
- Klumpenrisiken: Einige ETFs sind stark auf wenige große Konzerne konzentriert.
Fazit: Zukunft der Mobilität als Investmentchance
Die Automobilindustrie befindet sich im größten Umbruch seit Erfindung des Automobils. Auto-Sektor-ETFs ermöglichen es Ihnen, gezielt an dieser Transformation teilzuhaben – sei es durch Investitionen in Elektromobilität, autonomes Fahren oder moderne Infrastruktur.
Mit einer fundierten Auswahl, dem Blick auf die Kostenstruktur und einer passenden strategischen Gewichtung lassen sich attraktive Renditechancen mit einem kalkulierbaren Risiko kombinieren.
Tipp: Nutzen Sie Auto-Sektor-ETFs als gezielte Beimischung in einem breit diversifizierten ETF-Portfolio – und profitieren Sie langfristig von den Trends der Mobilität.
