Die besten ETFs für AFRIKA

Die besten ETFs in Afrika zu finden, kann angesichts der vielen verfügbaren Optionen eine Herausforderung sein. ETFs – börsengehandelte Fonds – bieten eine einfache Möglichkeit, mit einem einzigen Handel in ganze Marktsektoren zu investieren. Diese Fonds enthalten typischerweise Dutzende oder Hunderte von verschiedenen Aktien, so dass Sie in einen bestimmten Sektor investieren können.

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Beste ETFs für AFRIKA

Hier sind also die Top 5 afrikanischen ETFs, in die Sie dieses Jahr investieren sollten.

1. iShares MSCI South Africa ETF

Viele südafrikanische Investoren wünschen sich eine einfache Möglichkeit, in den südafrikanischen Aktienmarkt zu investieren. Der iShares MSCI South Africa ETF (EZA) wurde speziell für diesen Zweck geschaffen.

Dieser Fonds enthält 37 der Top-Aktien an der Johannesburger Börse, darunter Firstrand, Impala Platinum, MTN Group und andere. Der südafrikanische ETF hinkte im vergangenen Jahr dem globalen Markt hinterher, was vor allem daran lag, dass sich Südafrika relativ langsam von der COVID-19-Pandemie erholte.

Der Fonds verlor im vergangenen Jahr 4,7 % und hat seit seiner Auflegung nur 8,5 % erzielt, da südafrikanische Aktien in den letzten Jahren mehr verloren als gewonnen haben. EZA ist im Moment billig, und da die Wirtschaft des Landes noch ein wenig leiden dürfte, wird der Preis dieses ETFs ein langsameres Wachstum widerspiegeln.

2. Vanguard Immobilien-ETF

Der Vanguard Real Estate ETF (VNQ) ist potenziell einer der besten ETFs in Afrika für Anleger, die nach Chancen suchen. Er umfasst mehr als 100 verschiedene REITs und Immobiliengesellschaften, darunter Wohn-, Gewerbe-, Gesundheits- und Industrieimmobilien.

Der Fonds fiel stark, als im März Bürogebäude geleert und Geschäfte geschlossen wurden. Obwohl sich der Fonds weitgehend erholt hat, spürt er immer noch die Auswirkungen der Pandemie, da die Geschäftsgebäude nicht mehr im Mittelpunkt des Lebens der Menschen stehen.

Der Fonds wird derzeit mit einem Abschlag zu den einzelnen Aktien sowie zu den ihn bildenden REITs gehandelt. Der ETF zahlt eine vierteljährliche Ausschüttung von ca. 1,6 %, die in den Fonds reinvestiert oder als Cashflow aus der Geschäftstätigkeit verwendet werden kann.

3. VanEck Vectors Africa ETF

Der VanEck Vectors Africa ETF (AFK) ist ein Fonds, der nicht nur in Unternehmen mit Sitz in Afrika investiert, sondern in eine Reihe von Bergbau- und Finanzunternehmen, die mindestens die Hälfte ihrer Einnahmen in Afrika erzielen. Insgesamt hält die AFK ein Portfolio von 74 Aktien.

Mit diesem internationalen Engagement hat der Fonds die Johannesburger Börse dramatisch übertroffen und erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,4 % und wird bis 2021 um über 4 % steigen.

Ein weiterer Grund, warum wir diesen Fonds für einen der besten Afrika-ETFs halten, ist, dass der Ein- und Ausstieg viel einfacher ist als bei anderen Afrika-Fonds.

4. SPDR S&P Metals & Mining ETF.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ist zwar nicht explizit ein ETF, der sich auf afrikanische Unternehmen konzentriert, hat aber ein ziemlich großes Engagement in der Bergbauindustrie des Kontinents. Der Fonds investiert in Aktien, die mit der Stahlproduktion in den USA, dem Goldabbau in Afrika und dem Abbau seltener Erden wie Lithium in China in Verbindung stehen.

Als die Nachfrage nach Halbleitern und anderen Edelmetallen im vergangenen Jahr auf historische Höchststände anstieg, stieg auch der Kurs von XME. Der Fonds ist um 64% gestiegen, obwohl er in den letzten 10 Jahren 5% verloren hat.

Während die langfristige Performance des Fonds enttäuschend war, wird es schwierig sein, einen signifikanten Rückgang der Nachfrage nach Metallen zu sehen.

Elektroautos, Kryptowährungen und Technologien für erneuerbare Energien benötigen große Mengen an Metallen, was die Preise der Unternehmen, die diese abbauen, weiter in die Höhe treiben dürfte.

5. ARK Innovation ETF

ARK Innovation ETF (ARKK) ist wohl einer der besten ETFs in Afrika. Dieser von Anlageguru Cathie Wood aufgelegte Fonds erzielte 2020 eine Rendite von über 146 %.

Allerdings wurde das Unternehmen von den jüngsten Rückgängen auf dem US-Markt hart getroffen, sodass jetzt der perfekte Zeitpunkt sein könnte, um zu einem Schnäppchenpreis einzusteigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und sucht nach jungen Aktien mit innovativen Geschäftsmodellen und aggressiven Wachstumsplänen.

Das Portfolio umfasst derzeit Unternehmen wie Tesla, Square, Teladoc, Zillow und Shopify. Das Portfolio umfasst auch weniger bekannte Unternehmen aus den Bereichen Genetik, künstliche Intelligenz und erneuerbare Energien.

ARKK hält typischerweise zwischen 35 und 55 Aktien, wobei sich die Anzahl und die relative Gewichtung von Woche zu Woche ändern kann. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,75 %, was mäßig teuer, aber angesichts der hervorragenden Performance angemessen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie mit ETFs ein diversifiziertes Portfolio mit nur wenigen Anlagen erstellen können.

Die besten ETFs für Afrika unter so vielen Möglichkeiten zu finden, kann eine Herausforderung sein, aber diese Liste der Top 5 ETFs kann sicherlich helfen.


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