Kaffee ist einer der berühmtesten und historischsten landwirtschaftlichen Rohstoffe. Es ist eines der begehrtesten Frühstücksprodukte auf den globalen Märkten. Eine Investition in Kaffee-ETFs kann eine gute Option sein, wenn man bedenkt, dass es sich um einen der beliebtesten Rohstoffe handelt, den es schon seit Hunderten von Jahren gibt. Dieses Produkt ist an den Börsen ebenso bekannt wie auf den Tischen dieser Welt.
Die Vereinigten Staaten gelten als der größte Kaffeekonsument der Welt, mit mehr als 500 Millionen täglichen Tarifen, andere wie Kanada, Mexiko und Europa können nicht übertroffen werden. Italien, das als das Land des Espresso schlechthin gilt, trinkt fast 4,7 kg pro Person und Jahr. Während unsere spanischen Nachbarn immer noch nicht auf 3 Kilo pro Person und Jahr kommen.
Auf der anderen Seite ist der brasilianische Riese mit einer Produktion von 2.594.100 Tonnen der größte Kaffeeproduzent der Welt, was fast 60 % der gesamten Weltproduktion entspricht.
Aus diesem Grund sind die Kaffeepreise notorisch saisonal schwankend. Aufgrund der klimatischen Faktoren in Brasilien, viel mehr als aufgrund des relativen Wertes der brasilianischen Währung (Real). Im Jahr 2014 zum Beispiel stiegen die Preise für Kaffee-Futures und fielen dann um fast 20 %.
Auf den Plätzen zwei und drei der kaffeeproduzierenden Länder liegen Vietnam und Kolumbien. Vietnam produziert hauptsächlich die Sorte Robusta. Die hat einen höheren Koffeingehalt als die beliebteren.
Arabica ist die beliebteste Kaffeesorte, die in Brasilien, Kolumbien und anderen großen Kaffeeanbauländern wie Äthiopien produziert wird.
Coffee leveraged ETF reviews: Vorteile und Nachteile
Der Vorteil von ETFs gegenüber Futures ist, dass sie es Anlegern ermöglichen, in Kaffee zu investieren, ohne sich um den Verfall des Kontrakts sorgen zu müssen. Darüber hinaus können Sie mit diesen ETFs sehr günstig in Kaffee investieren (die Mindestanlage ist ein Anteil, der nur ein Dutzend Euro/Dollar kostet, in einigen Fällen sogar weniger als 1 Euro/Dollar) und bieten gleichzeitig eine hohe Liquidität und Transparenz.
Wir können in Kaffee ohne Hebel (1x ETF) oder mit Hebel (2x oder 3x) investieren, Positionen aufbauen und sowohl nach oben („long coffee“) als auch nach unten („short coffee“, oder Leerverkauf) in Kaffee investieren. Trades können sowohl in Dollar als auch in Euro getätigt werden.
Anlagennachteile sind allgemeine Nachteile einer Anlage in Rohstoff-ETFs, wie z. B. Preisschwankungen aufgrund externer Gründe, wie z. B. ungünstige Witterungsbedingungen, die sich auf die Ernten auswirken, was zu höheren Preisen führen kann. Landwirtschaftliche Schädlinge wie Rost oder andere Faktoren.
Die besten Kaffee-ETFs
Globales Angebot und Nachfrage sind die Hauptfaktoren, die den Kaffeepreis beeinflussen. Seit dem Jahr 2000 hat die Nachfrage nach Kaffee leicht zugenommen und ist relativ stabil geblieben. Obwohl dies natürlich von der Höhe des diskretionären Einkommens der Verbraucher beeinflusst werden kann. Das wahrgenommene Angebot an Kaffee kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Genauso wie Faktoren, die den „Orangensaft“ beeinflussen, wie z. B. das Wetter und eine reiche Ernte, sind es Faktoren, die zu Preisrückgängen führen können. Wenn Dürre oder andere Naturkatastrophen die Ernte bedrohen, können die Preise stark ansteigen.
Derzeit gibt es für US-amerikanische und andere globale Investoren zwei ETFs, die die Performance des Kaffeemarktes direkt abbilden: „iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindidex Total Return ETN (JO)“ und „iPath Coffee Beta Pure ETN (COFFEE)“.
iPath Dow Jones-UBS Coffee ETN
Der Fonds bietet das Renditepotenzial einer Investition in Kaffee-Futures in einem ungehebelten ETF. Er spiegelt die Entwicklung des DowJones Coffee Index (der Index) wider, der Kaffee-Futures-Kontrakte für den nächsten Monat enthält und er enthält den Zinssatz und die Zinserträge aus der Absicherung von Barmitteln, die in US-Schatzanweisungen (Treasury Securities) investiert sind. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,75 %.
iPath Pure Beta Coffee ETN
Der iPath Pure Beta Coffee ETN, der die Wertentwicklung des Barclays Capital Coffee Pure Beta Total Return Index nachzubilden versucht, unterscheidet sich vom iPath Dow Jones-UBS Coffee Subindex ETN in erster Linie durch seine Anlagestrategie.
Beide versuchen durch Investitionen in Kaffee-Futures einen Gewinn zu erzielen. Während der JO-Fonds jedoch eine Investition in den ersten Monat des Kaffee-Futures-Handels beibehält, folgt die Strategie des Pure Beta Coffee ETN nicht der üblichen Praxis des Rollover von einem Handelsmonat zum nächsten. Der Fonds hat außerdem eine Kostenquote von 0,75 %.
WisdomTree Kaffee, ETC
Der WisdomTree Coffee soll Anlegern ein Engagement in einem Total-Return-Kaffee-Investment ermöglichen, indem er den Bloomberg Coffee Subindex (der „Index“) nachbildet und eine abgesicherte Rendite bietet.
WisdomTree Coffee ist ein börsengehandeltes Produkt („ETC“). Seine Wertpapiere können von autorisierten Teilnehmern erstellt und auf Verlangen zurückgenommen werden und können an einer Börse gehandelt werden, ähnlich wie die Aktien eines Unternehmens. ETC ist durch Swaps besichert. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber der Emittentin sind durch einbehaltene Sicherheiten geschützt, die täglich an den Marktwert angepasst werden.
Diese Sicherheiten werden auf separaten Konten bei der Bank of New York Mellon gehalten. Einzelheiten zu den einbehaltenen Sicherheiten finden Sie im Abschnitt „Sicherheiten“ auf der Website von WisdomTree (www.wisdomtree.com).
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged
Die 3x Daily Long Coffee (3CFL) ETFs sollen Anlegern ein dreifach gehebeltes Engagement ermöglichen, das eine Anlage in Kaffee-Futures übertrifft, indem es den Bloomberg Coffee Subindex (Index) abbildet und eine Absicherungsrendite bietet.
Tägliches gehebeltes Engagement bedeutet, dass das Produkt so konzipiert ist, dass es 300 % der täglichen prozentualen Veränderung des Indexstandes widerspiegelt. Wenn beispielsweise ein Index an einem bestimmten Tag um 5 % an Wert verliert, ist das Produkt so konzipiert, dass es um 15 % an Wert verliert (abzüglich Gebühren und Kosten). 3 CFL ist ein börsengehandeltes Produkt (ETC).
Es handelt sich nicht um ein OGAW-Produkt. Die Wertpapiere in diesem ETF sind als CFL-Schuldverschreibungen (Capital Stock) strukturiert und können auf Verlangen von berechtigten Teilnehmern gutgeschrieben und zurückgenommen werden und können wie Aktien eines Unternehmens gehandelt werden. ETC wird durch Swaps abgesichert.
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged
Die 2x Daily Long Coffee (LCFE) ETFs ermöglichen Anlegern ein gehebeltes Engagement in einem Total-Return-Kaffee-Futures-Investment, indem sie den Bloomberg Coffee Subindex (der Index) nachbilden und eine abgesicherte Rendite bieten. Tägliches gehebeltes Engagement bedeutet, dass das Produkt so konzipiert ist, dass es 200 % der täglichen prozentualen Veränderung des Indexstandes widerspiegelt.
Wenn der Index beispielsweise an einem bestimmten Tag um 5 % fällt, fällt der Wert des Produkts an diesem Tag um 10 % (abzüglich Gebühren und Kosten). LCFE ist ein börsengehandeltes Produkt (ETC). Es handelt sich nicht um ein OGAW-Produkt. Die Wertpapiere in diesem ETC sind als Fremdkapital und nicht als Eigenkapital strukturiert und können auf Wunsch der berechtigten Teilnehmer geschaffen und zurückgenommen werden und wie Unternehmensaktien an einer Börse gehandelt werden. EC wird durch Swaps unterstützt.
WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)
Der WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged soll Anlegern ein Engagement in der Gesamtrendite von Rohstoff-Futures mit einer täglichen EUR/USD-Währungsabsicherung bieten, die dem Bloomberg Euro Hedged Coffee Subindex folgt. ) und bieten eine Absicherungsleistung. WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged ist ein börsengehandeltes Produkt („“ ETC „“).
Seine Wertpapiere können von autorisierten Teilnehmern auf Wunsch erstellt und zurückgenommen werden und können an einer Börse gehandelt werden, genau wie die Aktien eines Unternehmens. ETC ist durch Swaps besichert. Die Zahlungsverpflichtungen der Swap-Kontrahenten gegenüber der Emittentin sind durch einbehaltene Sicherheiten geschützt, die täglich an den Marktwert angepasst werden.
Diese Wertpapiere werden auf separaten Konten bei der Bank of New York Mellon gehalten. Einzelheiten zu den einbehaltenen Sicherheiten finden Sie im Abschnitt Sicherheiten auf der Website (www.wisdomtree.com).
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